Crea presupuestos profesionales y convierte en facturas
Prepara ofertas claras para tus clientes y, cuando acepten, conviértelas en factura con un clic.
1 Configura la cabecera
Al crear un presupuesto defines la serie, número, fechas y condiciones. La mayoría se rellena automáticamente.
- Serie propia para presupuestos (P, PR…) independiente de facturas
- Numeración automática correlativa sin saltos
- Fecha de emisión y validez del presupuesto
- Método de pago y condiciones a mostrar al cliente
Consejo: Establece un plazo de validez (ej: 30 días) para que el cliente sepa hasta cuándo puede aceptar la oferta.
2 Emisor y cliente
Tus datos aparecen automáticamente. Selecciona el cliente al que va dirigida la oferta.
- Emisor: nombre, NIF, dirección y datos de contacto de tu empresa
- Se rellena solo con tu perfil — no repites datos nunca
- Cliente: selecciona del listado de clientes guardados
- "Añadir cliente": créalo sin salir del presupuesto
3 Añade productos y servicios
Detalla los conceptos de la oferta: escríbelos a mano o importa desde tu catálogo de artículos.
- Concepto con descripción libre o desde catálogo
- Cantidad, precio, descuento e impuesto por cada línea
- Botón "Catálogo" para añadir artículos guardados
- "Añadir línea" tantas veces como necesites
4 Totales y observaciones
Los totales se calculan solos. Añade observaciones para incluir condiciones, plazos o notas para el cliente.
- Retención IRPF (%) y Descuento pronto pago (%) opcionales
- Base imponible calculada automáticamente
- IVA desglosado por tipo (21%, 10%, 4%)
- Total final actualizado en tiempo real
- Observaciones para condiciones, plazos de entrega…
5 Opciones y estado
En el panel lateral controlas el estado del presupuesto y puedes guardarlo o emitirlo.
- Estado: Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado…
- Subtotal y Total siempre visibles
- Guardar como borrador — edítalo las veces que quieras
- Emitir presupuesto — listo para enviar al cliente
Cuando el cliente acepte, podrás convertir el presupuesto en factura automáticamente, sin volver a escribir nada.
6 Envía y gestiona
Una vez emitido, envía el presupuesto al cliente y haz seguimiento hasta que lo acepte.
- Descarga PDF profesional listo para enviar
- Envío directo por email con PDF adjunto
- Compartir por WhatsApp en un clic
- Imprimir directamente desde el navegador
- Convertir a factura cuando el cliente acepte
7 Tu listado de presupuestos
Todos tus presupuestos en un solo sitio: filtra por estado, cliente o fecha y controla cada oferta.
- Listado con filtros avanzados
- Estado visual: borrador, enviado, aceptado…
- Acceso rápido a cada presupuesto
- Conversión a factura desde el listado
Todo lo que incluye
Sin letra pequeña. Todas las funciones incluidas en cualquier plan.
¿Listo para crear tu primer presupuesto?
Regístrate gratis y empieza a enviar presupuestos profesionales en menos de 2 minutos.